Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.
Program szkolenia: KSeF krok po kroku. Warsztaty dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu
1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- ostateczna data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?
- procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,
- w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?
- zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KseF,
2. Działanie systemu KSeF:
- Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
- w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
- pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
- podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,
- generowanie TOKENA – jaki jest cel?
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- schemat uprawnień w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
- kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
- numer KSeF faktury – co to jest?
- migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
3. Dane na u-fakturze:
- zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
- określenie momentu wystawienia u-faktury,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- nowe zasady wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
- moment wykazania korekty in minus u-faktury, treść korekty,
- czy noty korygujące dalej będą istniały?
- w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
- czy można anulować u-fakturę?
